福建PVC管件胶价格 【今日主题前瞻】储能锂电池出货量延续增，头部企业订单排产至2026年底

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储能锂电池出货量延续增，头部企业订单排产至2026年底

行业媒体报道，近期，全国多省储能项目招标工作密集启动，多个储能项目陆续公开招标，总规模规模达1.07GW/2.55GWh。

国海证券研报指出，2026年季度储能锂电池出货量延续增态势，行业景气度持续上行。据工锂电公众号，2026年Q1储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139。当前头部企业订单已普遍排产至2026年底至2027年Q2，产能处于饱和状态，并开始优先承接利润订单。国海证券表示持续看好以欧洲/澳大利亚/新兴市场为代表的海外储能需求增长，以及国内立储能的发展。

上市公司中，海博思创与光大金租达成作，有望建设3-4个电协同储能项目，进步开储能应用市场。上能电气在储能PCS域保持先地位。根据中关村储能产业技术联盟统计，公司2021-2025年连续五年在国内市场储能PCS出货量排名中稳居前两名。

PCB钻针或成为“电子基础设施”里具弹的细分赛道

PCB密度化发展使板材原材料步升，其硬度及加工难度水涨船。随着全球PCB行业迎来以M7/M8材料向M9材料迭代为核心的技术升浪潮，钻孔精度、钻针耐磨度成为AI PCB生产的大瓶颈。

PCB钻针作为PCB制造的用核心耗材，核心是通过钻孔贯穿电路板层间接点，构建点对点通路，实现电子件的稳定连通串接，是PCB实现信号传输、集成的基础器件。近年来AI产业发展迅猛，在AI力爆发与终端硬件创新共振的当下，PCB钻针已成为“电子基础设施”里具弹的细分赛道。国金证券指出，伴随全球PCB产值稳步增长，2025年全球PCB钻针市场规模约59.1亿元，亚太地区是大的市场，占有大约85的份额，成为AI力产业链中景气度兑现直接的细分域。

上市公司中，鼎泰科产品体系覆盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等PCB生产核心耗材及装备，品类丰富、协同强，公司钻针产品月产能已突破1亿支。民爆光电表示，公司收购厦芝精密后，将积进行PCB钻针行业的技术研究和前瞻布局。厦芝精密聚焦微型钻针的研发、生产与销售，耕PCB制造核心耗材域，为全球PCB龙头客户提供业的微孔加工技术解决案。

LG电子与英伟达讨论在机器人、AI数据中心面进行战略作福建PVC管件胶价格

据媒体报道，LG电子称，与英伟达讨论在机器人、人工智能(AI)数据中心、移动设备等面的作。芯片供应短缺的时间可能拉长。

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万联证券分析师蔡梓林表示，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优选稳步进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本力助，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。

公司面，富瀚微的视觉芯片已向头部人形机器人客户实现批量供货。德邦科技可为人形机器人产业链在芯片封装、传感器封装、电池模组封装以及整机封装等面提供热、电、电磁屏蔽、结构粘接等解决案。目前，公司热界面材料已小批量应用于国内人形机器人企业的产品中，同时也在配相关客户的需求，积进多款新产品的送样、验证、开发。工业机器人面，公司部分产品已应用于工业机器人驱动电机等核心部位。

AI浪潮下需求激增，燃气轮机行业全球供给缺口巨大

当前，全球AI力建设进入爆发期，功率，万能胶生产厂家稳定的供电成为力集群的“生命线”。数据中心电力需求增速正迅速赶传统工业，成为能源系统转型不可忽视的关键变量。在电力供应日趋紧张的背景下，燃气轮机凭借其对本土气资源的度适配，成为实现快速供电的关键选择。

中信建投证券发布研报称，缺电仍是全年主线，继续看好燃机产业链。据测，2028年北美AI带动电力需求70GW，考虑其他域燃机需求稳定在60GW左右，而全球燃机供给预计届时约90GW，缺口巨大，燃机产业链排期到2030年往后以及涨价是然，外溢需求如航改燃、船改燃等也需要重视。

上市公司中，联德股份是全球制冷压缩机铸件龙头。机构研报指出，数据中心电力供应瓶颈催生了对燃气轮机、内燃机等、稳定发电设备的巨大需求。公司已成功切入卡特彼勒等全球知名能源设备企业供应链，其能源设备业务将显著受益于AIDC扩张带来的增量市场。应流股份已经为西门子能源F燃气轮机稳定供应叶片，又承担其H燃气轮机叶片的开发工作，成为西门子能源燃机透平热端叶片在的唯供应商。

订单已排到2030年！这种硬核国货，爆单了！

广船相关负责人介绍，目前企业手持同金额达1000亿元，化订单占比95，生产排期已安排至2030年。日前，由造船企业自主建造的全球大汽车运输船“格罗唯视 航”轮在广州南沙交付。该船交付标志着端船舶制造能力实现新突破，也为全球航运业绿低碳转型提供了“案”。

工业和信息化部今年2月发布数据显示，2025年，在造船完工量、新接订单量、手持订单量这三大指标的市场份额已连续16年保持全球先。广发证券代川指出，2021-2024年的造船市场以集装箱叠加LNG船为核心驱动力，2025年造船市场在美国301冲击下回落。2026年开始船舶需求市场进入2.0阶段。2026年的造船行情有望类比2019年的工程机械，需求的二次加速有望激发估值中枢抬升。

上市公司中，动力生产的船舶用动力系统及船用机械等产品面向国内所有造船厂，包括扬子江船业，公司是其配套供应商。松发股份子公司恒力重工集团有限公司主营业务为船舶及端装备的研发、生产及销售，主要产品包括散货船、油轮、集装箱船及气体运输船等。

OCS产能规模化正从预期走向现实，供应链端出现放量信号

机构指出，OCS正走向从0到1的工程化落地，其在规模化能力提升、应用场景拓展和客户生态扩张三个维度有突破进展，从谷歌走向行业AI基础设施的架构核心。

传统OEO电交换架构面临瓶颈，OCS通过全光直通实现了功耗与速率解耦、纳秒时延和跨代速率透明，是支撑功率GPU集群的架构解决案。当前，英伟达、微软、Meta等云厂商正加速跟进。国盛证券指出，OCS的产能规模化正在从预期走向现实，供应链端出现明确的放量信号。Lumentum OCS开始放量，预计2025至2028年间，光电路交换机(OCS)出货量年复增长率将过150，其积压订单4亿美元。全球OCS交换机出货量预计在2027/2028/2029年分别达到5万/20万/30万台，呈现爆发式增长态势。

上市公司中，腾景科技在OCS域与多客户开展作，精密光学元组件产品订单充裕。适用于800G/1.6T可插拔光模块的速EML/硅光COB光引擎产品已送样验证，相关光学耦工艺亦可应用于CPO/NPO域的产品开发。恒为科技的OCS光交换机在能面具备低功耗、传输率的特点，从而在力集群组网面具备扩展优势。

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