日喀则橱柜台面胶 SpaceX、OpenAI万亿IPO将来袭！孔蓉：资金虹吸难，但软件股中仍可“淘金”

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　　6月2日，近全球科技股走的是既让人兴奋又焦虑，边是SpaceX、OpenAI等IPO即将登陆，另边部分科技板块也面临定的调整，很多人陷入“越涨越怕”的心理，既担心踏空，又怕位接盘。对于下半年全球科技板块投资机会，证券对话到国联民生证券研究所总经理、海外研究席分析师孔蓉，为投资者解析下半年科技的掘金主线>>直播

　　孔蓉指出日喀则橱柜台面胶，我们今年看到，SpaceX作为商业具有代表的公司，还有AI大模型公司OpenAI跟Anthropic都在准备今年下半年上市。大会担心两个问题：个是资金虹吸应，是不是多的钱会涌入这些万亿美金的头部公司？二个是后续的定价，它们会对现有公司产生什么影响？

　　孔蓉认为，AI这波机会已经持续了3-4年，我们已经很明显地看到，科技发展对于龙头公司来说，上市表现非常强，市场买的是这些龙头公司的确定。未来也会有多的钱，包括可能有些杠杆属的钱，会往确定的向和确定的标的上配。所以SpaceX、OpenAI、Anthropic上市之后，然会带来全球资金的关注和后续配置。但是后续走势大也会多地关注数据的跟踪。从投资维度来看，个，这些代表公司上市定会引来资金配置和关注；二个，我们需要持续跟踪后续机会，万能胶生产厂家因为终大还是围绕着基本面做估值。当然，SpaceX可能属于新的叙事，其估值会因太空经济的巨大空间而较为特殊，市场或从未来成长空间的终局维度来定价。总体而言，后续科技股定价依然围绕基本面和确定。

　　对于大模型公司上市之后对科技估值的影响，孔蓉表示，过去几年市场交易主线直围绕硬件，因为市场认为大模型升迭代会对AI应用和软件公司带来吞噬击。过去三年多，软件公司表现为煎熬，多数股价大幅下跌，叙事逻辑是“AI会吞噬切应用”。后续价值分面在硬件，另面大模型公司加上Agent能力，似乎能颠覆原有软件生态。但孔蓉认为，模型公司上市后，面会有资金配置；另面，软件股已跌至低位，其中能否找到些“AI赢”？从上周市场表现看，做AI Infra、数据仓、有数据壁垒的公司财报预期，股价因前期跌出现逼空，软件板块整体有所回暖。但总体而言，大模型公司上市将引发资金重新配置——部分从硬件和原有软件板块流向好的模型公司。同时，前期跌幅巨大的软件股已出现分化，投资者需要挖掘在AI模型持续迭代后，依然对软件、数据公司有需求的向。其中仍有“淘金”机会。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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